Las expectativas de una rápida recuperación en la oferta de memoria podrían ser demasiado optimistas. Un análisis atribuido a Bank of America sostiene que SK Hynix solo lograría añadir una sexta parte de la capacidad prevista antes de 2028. La cifra pone en duda que las grandes fábricas anunciadas en Corea del Sur puedan aliviar pronto la escasez y los precios elevados que afectan a la DRAM.
El Gobierno surcoreano quiere duplicar la capacidad nacional de memoria para 2030. Para justificar ese objetivo, ha señalado las grandes plantas que Samsung y SK hynix están construyendo en Gwangju y Jeolla. Sin embargo, el calendario industrial es mucho más lento. Levantar las bases de una fábrica puede llevar alrededor de cinco años. Después, todavía hacen falta entre tres y cuatro años adicionales para instalar salas limpias y equipos de fabricación.
Por tanto, completar todo el ecosistema podría requerir más de una década. A eso se suma otro problema. Cada vez que una empresa moderniza procesos o cierra líneas antiguas, parte de la capacidad desaparece de forma temporal o permanente. El aumento neto de obleas operativas quedaría por debajo del 10 % anual, según las estimaciones citadas. Esa velocidad sería insuficiente para cumplir el objetivo político de duplicar la producción en solo unos años.
La lenta ampliación de fábricas llega en plena demanda judicial contra los grandes fabricantes
La situación también puede tener consecuencias legales. Samsung, SK hynix y Micron fueron demandadas el 25 de junio ante un tribunal federal de California. La denuncia acusa a las tres compañías de coordinar una reducción de la oferta de DRAM convencional mientras concentraban recursos en memoria HBM para inteligencia artificial. El proceso busca representar a consumidores y empresas que compraron productos con DRAM durante la reciente subida de precios.
La demanda sostiene que el giro hacia HBM sirvió como excusa para recortar la fabricación de formatos más antiguos, como DDR3 y DDR4. Eso habría reducido la disponibilidad y empujado los precios al alza. Ahora, el dato sobre SK Hynix añade una nueva capa al debate. Si la nueva capacidad tarda mucho más de lo anunciado, la escasez podría prolongarse y reforzar la idea de que el mercado seguirá muy concentrado durante años.
Eso no demuestra por sí solo una coordinación ilegal. Construir una fábrica de memoria es un proceso caro, complejo y lento. Además, la transición hacia HBM responde a una demanda real del mercado de inteligencia artificial. Sin embargo, el ritmo tan bajo de expansión no ayuda a los fabricantes en términos de percepción. También complica el argumento de que la oferta se recuperará pronto gracias a nuevas plantas.
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De momento, la conclusión es poco favorable para consumidores y fabricantes de hardware. La crisis que se cierne sobre la memoria puede durar bastante más de lo esperado. Si SK hynix solo incorpora una parte pequeña de su capacidad prevista antes de 2028, la industria seguirá dependiendo de pocas empresas y de una producción que no crece al ritmo de la demanda.
